Morgan Stanley의 최신 연구 보고서는 메모리 가격 상승이 여전히 공격적이라고 경고합니다. 2026년 3분기에는 DDR4와 같은 성숙한 공정 DRAM의 가격이 최대 50% 상승할 것으로 예상되며, 4분기에는 추가로 10% 상승할 것으로 예상됩니다.
더욱 놀라운 것은 SLC NAND입니다. 보고서에서는 올해 남은 2분기 동안 최대 50%의 가격 인상이 예상되어 누적 가격이 두 배로 오를 가능성이 있습니다.
이번 가격 급등의 근본 원인은 공급 측면의 구조적 위축이다. AI 컴퓨팅 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 메모리 제조업체는 생산 능력을 고부가가치 제품에 빠르게 재할당하고 있습니다.
HBM(High Bandwidth Memory): AI 가속기의 핵심 구성 요소로 수요가 급증하고 생산 일정이 최우선적으로 고려됩니다.
DDR5: 제조업체가 우선시하는 차세대 서버 및 PC의 주류 사양입니다.
상위 계층 NAND: 기업용 SSD에 대한 수요가 강해 레거시 제품 라인이 더욱 압박을 받고 있습니다.
성숙 공정 생산 라인(DDR4, SLC NAND 등)의 우선순위가 계속 떨어지고, 공급 격차가 계속 벌어지고, 가격이 자연스럽게 상승합니다. 이러한 구조적 부족 현상은 단기적으로 완화될 것 같지 않습니다.
대규모 DDR4 사용자 설치 기반: 전 세계적으로 수억 대의 PC와 서버가 여전히 DDR4 플랫폼에서 실행되고 있으며 DDR5로 빠르게 마이그레이션할 수 없습니다. 가격 인상은 업그레이드 및 확장 비용을 직접적으로 증가시킵니다.
산업 및 임베디드 애플리케이션이 가장 큰 타격을 입었습니다. SLC NAND는 신뢰성이 중요한 산업 제어, 보안 감시, 자동차 및 의료 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 수요는 비탄력적이며 가격에 민감한 구매자에게는 대안이 거의 없습니다. 2분기 연속 50% 증가는 최종 제품 비용을 크게 증가시킵니다.
"조기 구매, 가격 고정"이 새로운 합의입니다. 공급 부족이 완화될 때까지 재고를 빨리 고정할수록 조달 비용이 낮아집니다. 사용 가능한 현물 재고가 점점 희소해지고 있습니다.
3~4분기 가격 인상이 이미 잘 알려져 있으므로 업그레이드 또는 보충을 계획하는 고객은 다음을 고려해야 합니다.
DDR4 모듈 견적을 면밀히 관찰하고 조기에 주문하여 급등하기 전에 가격을 고정하십시오.
재고가 있는 동안 SLC NAND 기반 스토리지 솔루션(산업용 스토리지, 자동차 스토리지, USB 플래시 드라이브 등)을 미리 비축하세요.
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